Пока что компания размещается на Гонконгской бирже

Прослушать этот материал

Идет загрузка. Подождите, пожалуйста

Поставить на паузу

Продолжить прослушивание

Xiaomi намерена привлечь на IPO до $6,1 млрд

Компания планирует привлечь от $4,8 млрд до $6,1 млрд

Готовящийся к IPO китайский производитель смартфонов Xiaomi опубликовал на Гонконгской фондовой бирже проспект размещения, в котором указал цену на свои акции. Xiaomi планирует продать китайским инвесторам 108,98 млн акций, а международным инвесторам – 2,07 млрд. Акции будут стоить от 17 до 22 гонконгских долларов ($2,2–2,8 по сегодняшнему курсу). Таким образом, всего компания планирует привлечь от $4,8 млрд до $6,1 млрд.

Xiaomi открыла книгу заявок для инвесторов 25 июня.

Компания сообщила, что планирует потратить 30% привлеченных от инвесторов средств на исследования и разработки своей основной продуктовой линейки: смартфонов, умного телевидения, ноутбуков, колонок с голосовым помощником, умных роутеров для дома и других устройств. Еще 30% денег компания хочет инвестировать в расширение линейки продуктов в области интернета вещей и искусственного интеллекта. 30% инвестиций пойдут на экспансию – в частности, Xiaomi хочет усилить свои позиции в Индии, а также выйти в новые страны в Юго-Восточной Азии, Европе и США. Оставшиеся деньги потратят на зарплаты сотрудникам и другие корпоративные нужды.

Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, Xiaomi планирует привлечь восемь ключевых инвесторов, включая американского производителя микросхем Qualcomm Inc, китайского оператора экспресс-доставки SF Holding Co Ltd, провайдера телекоммуникационных услуг China Mobile Ltd и государственный конгломерат China Merchants Group Ltd.

Xiaomi планировала одновременно размещать акции на Гонконгской бирже и CDR (китайские депозитарные расписки) на бирже в Шанхае, рассчитывая привлечь до $10 млрд. Тогда бы это стало крупнейшим IPO за последние четыре года с момента выхода на биржу китайского интернет-гиганта Alibaba Group. Но компания не смогла договориться с регуляторами о цене расписок и отложила размещение CDR до окончания IPO на Гонгконгской бирже.

The Wall Street Journal (WSJ) называла IPO Xiaomi «блокбастером»: компания хотела, чтобы инвесторы оценили ее в соотношении с прибылью выше, чем Apple. При этом Xiaomi часто называют «китайской Apple», отмечая успех компании на рынке смартфонов. Капитализация Apple (сейчас – $906 млрд) – 3,5 годового оборота, приводила WSJ данные S&P Global Market, а Xiaomi рассчитывала на оценку в 5,5 годового оборота. Аналитик компании «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин отмечал, что Apple слишком велика, чтобы продолжать наращивать долю рынка, тогда как Xiaomi – небольшой, но быстрее растущий производитель, у которого есть шансы увеличить долю как в Китае, так и по всему миру.

Чем сегодняшний Китай похож на Японию конца 1980-х годов

Xiaomi намерена привлечь на IPO до $6,1 млрд

ДОРОГИЕ И ГРОМКИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОГЛОЩЕНИЯ. Япония: в 1989 г. Sony заплатила $3,4 млрд за американскую киностудию Columbia Pictures

Xiaomi намерена привлечь на IPO до $6,1 млрд

Китай: ChemChina завершает поглощение за $43 млрд швейцарской Syngenta, одного из мировых лидеров в области производства средств защиты растений и семеноводства. Это крупнейшая сделка по приобретению западной компании китайской

Xiaomi намерена привлечь на IPO до $6,1 млрд

ПОКУПКА ЗНАКОВЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ НА ЗАПАДЕ. Япония: в 1989 г. Mitsubishi Estate приобрела за $900 млн 51% в Rockefeller Center в Нью-Йорке (на фото)

Xiaomi намерена привлечь на IPO до $6,1 млрд

Китай: в 2014 г. Anbang купила фешенебельный нью-йоркский отель Waldorf Astoria (на фото) на Манхэттене почти за $2 млрд, а в 2017 г. CC Land договорилась купить лондонский небоскреб Cheesegrater почти за $1,5 млрд

Xiaomi намерена привлечь на IPO до $6,1 млрд

ПОКУПКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА ПО РЕКОРДНЫМ ЦЕНАМ. Япония: в мае 1990 г. Рёэй Сайто, владелец и руководитель второй по величине целлюлозно-бумажной компании страны Daishowa Paper Manufacturing, купил на аукционе Chrisie’s за $82,5 млн картину Винсента ван Гога «Портрет доктора Гаше» (на фото). Через два дня на Sotheby’s он купил «Бал в Мулен де ла Галетт» Ренуара за $78,1 млн

Xiaomi намерена привлечь на IPO до $6,1 млрд

Китай: в 2015 г. Лю Ицянь, председатель совета директоров инвесткомпании Sunline Group (включает химический и фармацевтический бизнес, финансовые услуги), приобрел картину Амедео Модильяни «Лежащая обнаженная» за $170 млн. Расплатился кредитной картой American Express

Xiaomi намерена привлечь на IPO до $6,1 млрд

МАССОВЫЙ ВЫЕЗДНОЙ ТУРИЗМ. Япония: в 1980-е гг. японские туристы с фотоаппаратами стали непременным атрибутом центральных улиц западных столиц (на фото – Пятая авеню в Нью-Йорке). В 1989 г. в путешествие в другие страны отправились 9,66 млн человек (7,85% населения)

Xiaomi намерена привлечь на IPO до $6,1 млрд

Китай: сегодня главные посетители самых известных достопримечательностей – китайцы. В 2016 г. 122 млн жителей Китая посетили другие страны с туристическими целями (8,56% населения)

Xiaomi намерена привлечь на IPO до $6,1 млрд

ПУЗЫРЬ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ. Япония: за 1980-е гг. фондовый рынок вырос в 6 раз, на торгах 29 декабря 1989 г. индекс Nikkei достиг исторического максимума 38 957,44 пункта. Почти 30 лет спустя он торгуется на уровне в два раза ниже

Xiaomi намерена привлечь на IPO до $6,1 млрд

Китай: фондовый рынок вырос в 6 раз за два года по октябрь 2007 г., затем упал и снова вырос в 2,5 раза за год по июнь 2015 г. В первый раз пузырь лопнул почти незаметно, во второй заставил всерьез поволноваться не только регуляторов и инвесторов Китая, но и участников глобальных рынков

Xiaomi намерена привлечь на IPO до $6,1 млрд

ПУЗЫРЬ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ. Япония: в 1989 г. стоимость квартиры площадью 75 кв. м в 90 минутах езды от центра Токио (на фото) в 8,5 раза превышала среднюю годовую зарплату офисного сотрудника

Xiaomi намерена привлечь на IPO до $6,1 млрд

Китай: стоимость квартиры площадью 100 кв. м в Пекине в среднем более чем в 50 раз превышает годовой доход местных жителей. Аналогичная ситуация и в других крупных городах, таких как Шанхай (на фото)

Xiaomi намерена привлечь на IPO до $6,1 млрд

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПАНСИЯ. Япония: в 1980-е гг. японская электроника считалась самой передовой в мире. Магнитофоны и телевизоры Panasonic (на фото), Sharp, Sony, JVC, Sanyo и др. заполонили мировые рынки

Xiaomi намерена привлечь на IPO до $6,1 млрд

Китай сегодня занял место технологического лидера. Долгие годы его предприятия были (и остаются) подрядчиками западных компаний, таких как Apple. Но Lenovo (на фото) стала крупнейшим производителем персональных компьютеров в мире, а китайские смартфоны, такие как Xiaomi, Huawei и др., входят в число самых продаваемых. Интернет-гиганты Alibaba, Tencent, JD.com, Baidu на равных конкурируют с западными компаниями

Xiaomi намерена привлечь на IPO до $6,1 млрд

ЭКОНОМИКА: ЦИФРЫ. Япония стала второй по величине экономикой мира, обойдя европейские страны. ВВП на душу населения в 1989 г. составил $23 472

Xiaomi намерена привлечь на IPO до $6,1 млрд

Китай обогнал по размеру ВВП не только Европу, но и ту же Японию. Однако его показатель ВВП на душу населения не столь впечатляющий – $8069 в 2015 г., что во многом объясняется численностью населения

Xiaomi намерена привлечь на IPO до $6,1 млрд

ЭКОНОМИКА: ЧТО ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ. «В Японии был абсолютный пузырь – стоимость акций и недвижимости выросла одновременно. Эйфория было социальной, политической, экономической и финансовой», – Питер Таскер, инвестор и автор работ по экономической истории Японии

Xiaomi намерена привлечь на IPO до $6,1 млрд

«Экономический рост Китая замедлился вдвое, тогда как его долг удвоился за последние восемь лет. Это нехорошая корреляция», – Фрэйзер Хоуи, автор книг о Китае

Фото

  • Xiaomi намерена привлечь на IPO до $6,1 млрд


    Досуг

    Как отметили День мертвых в Гостином дворе

    Организаторы праздника в последний момент отказались от его проведения на Красной площади

  • Xiaomi намерена привлечь на IPO до $6,1 млрд


    Безопасность и право

    Олега Навального выпустили на свободу

    Он отбывал срок за хищение средств у «Ив Роше» в орловской колонии

  • Xiaomi намерена привлечь на IPO до $6,1 млрд


    Досуг

    Как попасть на Никольскую улицу и выйти с нее

    Навигация на время чемпионата по футболу

  • Xiaomi намерена привлечь на IPO до $6,1 млрд


    Спорт

    Ужин у Кадырова, «госпитализация» Марадоны и назойливая мошкара в Волгограде

    Печальные, радостные и курьезные истории чемпионата мира

  • Xiaomi намерена привлечь на IPO до $6,1 млрд


    Спорт

    Путин сыграл в футбол на Красной площади

    Президент посетил парк футбола чемпионата мира – 2018

  • Xiaomi намерена привлечь на IPO до $6,1 млрд

    Кадр дня

    Каким увидели этот день фоторепортеры

  • Xiaomi намерена привлечь на IPO до $6,1 млрд


    Легковые автомобили

    Aston Martin представил новый спорткар

    Автомобиль стоимостью почти $305 000 составит конкуренцию Ferrari 812 Superfast

Xiaomi продает свою продукцию в 74 странах. В проспекте IPO компания подчеркивает, что будет инвестировать привлеченные деньги в расширение бизнеса в этих странах, в том числе в России. Россия, как и Китай, Украина, Египет, Израиль, – одна из 15 стран, где бренд Xiaomi в IV квартале 2017 г. вошел в топ-5 самых продаваемых смартфонов.

Наряду с Индией и Индонезией Россия – одна из стран за пределами Китая, где Xiaomi начала монетизировать свои интернет-сервисы, пишет компания в проспекте. Например, музыкальное приложение Mi Music App занимало первую строчку в категории музыкальных приложений по размеру среднемесячной аудитории в марте 2018 г. в Google Play, браузер компании и видеоприложение Mi Video занимали вторые места в собственных категориях.

Источник

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here